精心挑选个股潜伏

同花顺数据显示，到目前为止，70多只半导体概念股绝大部分已发布了今年三季报，七成以上业绩正增长，38只芯片替代概念股中，已披露三季报也有七成以上正增长，其中欧比特、海伦哲和国科微同比增速均超过了100%，分别达到154.19%、131.36%和107.63%，而德豪润达（002005.SZ）、纳思达（002180.SZ）以及科大国创（300520.SZ）则分别下滑533.10%、255.51%和126.25%。

多名分析师认为，今年9月初以来，A半导体行业大幅跑赢大盘，不少个股反复活跃，上升趋势明显。因此半导体行业尤其是其中的芯片替代板块，值得投资者深度研究，长期跟踪，在适当的时间买入相关标的，并长期持有，如此必将享受行业高景气红利，取得丰厚投资回报。

至于如何选取标的，金盈达投资总监倪松认为，要从价值与成长的角度来选择，从估值角度分析，主要看以往的8个季度营收及净利润的增长情况，负债及周转、现金流等也是重要参考指标，目前半导体行业的70多只股票的平均市盈率超过70倍，有不少个股超过100倍，表明当前股价估值偏高，而今年二级市场电子制造类企业给予的平均估值，其中枢水平在30倍左右，芯片公司的估值中枢大致在40倍，考虑到未来10年半导体行业处于长景气上升周期，半导体行业的一些细分龙头，特别是一些盈利增长预期强烈的个股，可以给予一定幅度的溢价，个别的超过70倍市盈率的个股，如果增长预期确定，也可以跟踪关注，并择机买入持有。倪松同时建议投资者重点关注芯片替代板块，可以分别从设计、制造、封装、设备、材料等五个细分行业来挖掘，兆易创新、富瀚微、中科创达、全志科技以及北京君正、中颖电子、长电科技、紫光国芯等个股，值得长持跟踪关注，但也防止一些细分领域因一哄而上而造成的局部产能过剩，导致个股盈利恶化，如买入了此类品种，一定要注意及时止损出局。

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